行业研究 航空光电吊舱行业市场简述

  ，航空用光电吊舱是航空器在空中完成对目标的探测和跟踪任务时配备的硬件系统，通常由一个等，总系统一般可在昼夜获取稳定的图像信息，实现目标测距、目标追踪等功能，是光电侦察告警技术的重要组成部分，也是无人系统侦察的核心装备。

  近年来，全球光电吊舱市场发展形态趋势 较好，2019年，全球光电吊舱行业市场规模达到320亿美元。目前，全球航空光电吊舱行业已确定进入发展成熟期，市场需求保持低速稳定的增长。另外，由于整个无人系统的发展以及光电产品的广泛使用，其应用已渗透入到公安、消防、边防巡逻、救灾、农业等民用领域。随着新一代信息技术深入应用，市场对光电吊舱有了更高的要求，推动光电吊舱行业不断向智能化、小型化、集成化等方向发展。

  光电吊舱行业涉及产业链广、进入技术门槛较高、对人员综合素养要求高、研发资金投入大、产品定制化较多、市场应用场景丰富、产品迭代研发缓慢、订单小批量多批次居多、难以无人化批量生产等因素客观存在，以至于在全世界内，光电吊舱市场聚集在美国、中国、俄罗斯以及以色列等国家，其中美国是全球最大的光电吊舱市场。近年来得益于无人机产业的快速的提升，作为无人系统不可或缺的航空光电吊舱系统也得到快速发展。

  根据美国《航空与太空技术周刊》刊登的分析报告，2015年至2024年，全球军用无人机支出总额由57亿美元增加到115亿美元，复合增速6.33%，支出总额将达810亿美元，光电吊舱总额累计近百亿美元规模。预计到2024年，全球民用无人机市场规模将突破4000亿元，占无人机市场总规模超过80%。预计到“十四五”末期，全球工业级无人机市场规模将突破3000亿元，占整个民用无人机市场规模约为77%，发展空间广阔。

  此外，近年来对无人机行业的投资额度也在大规模增加，根据Drone Industry Insights的统计，2010-2020年10年间，国际市场无人机投资规模的年均复合增速达到了51.80%，投资额也从2010年的360亿美元拔升到了23390亿美元，增幅超过了60倍。我们有理由相信，作为无人机尤其是军用无人机核心设备的航空光电吊舱必将随着全球无人机行业的持续、健康进步而稳定发展。

  我国光电吊舱市场发展的主要驱动因素包括国防开支稳定增长、航空器保有量逐步提升以及无人机市场蒸蒸日上等，随之将航空用光电吊舱区分为军用、警用、通用航空、工业级和消费级无人机等市场，尤其是随着工业级、消费级无人机市场的逐渐兴起，我国光电吊舱市场迎来了新一轮增长期。总的来看，光电吊舱技术方面的要求较高，国内从事研究和生产光电吊舱的企业多属于国家高新技术或专精特新企业。随着有关技术不断突破，以及新一代信息技术深入应用，光电吊舱行业发展逐渐向智能化、小型化、集成化等方向升级。

  现在，国内从事研究和生产航空光电吊舱的各类企业主要有：613所、205所、波谱华光、久之洋、彼岸科技（香港上市）、贯中精仪、长春通视、星网智控(星网宇达)、大立科技（航宇智通）、上博智像、重庆亿飞、成都浩孚、云汉通航、天盈光电、科盾科技、广州科易、武汉天进、拓扑联创、武汉巨合、武汉易衡、深圳品灵、视辉科技等。

  2019年，我国军用领域光电吊舱市场规模接近83亿元，约占光电吊舱总市场规模的55%。而航空用光电吊舱主要以军用、民用工业级以及警用为主，2020年军用领域航空光电吊舱市场规模20.70亿元，占总规模的88.32%；警用航空领域市场规模0.55亿元，占总规模的2.36%；民用航空领域市场规模2.18亿元，占9.32%，所以目前军事领域仍是光电吊舱最主要的应用市场。

  航空光电吊舱在民用领域的需求迅速增加，特别是随着工业级无人机市场的爆发，该领域对航空光电吊舱的需求量迅速增加，通过搭载光电吊舱无人机还愈来愈普遍的应用于公安监控、应急救援、航空拍摄、工业作业、环境监视测定和农业查勘等方面，大大的拓展了无人机本身的用途。多个方面数据显示，我国民用无人机市场规模由2017年的79亿元增至2020年的361亿元，年均复合增长率为65.9%，预计到“十四五”末期，我国工业级无人机市场规模将突破1500亿元，占全球市场规模比例超过50%。

  《中央关于制定国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标的建议》发布，其中提出2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。我国军用无人机需求总额将由2013年5.7亿美元增至2022年20亿美元，需求总额将达到120亿美元，复合增长率在15%左右。根据浙商证券调研报告，十四五期间，国内年度军用光电吊舱需求量约50亿元/年。

  当前我国很多无人机企业正在探索基于光电吊舱等任务载荷为主的，“无人机+行业应用”为框架的，典型场景应用落地的系统解决方案，并且在森林消防、电力巡查、应急救援、公安监控等领域已取得很大进展，间接也对光电吊舱的成像、识别、跟踪等功能提出新的需求，面对新的市场发展形态趋势和应用需求，光电吊舱尤其是航空光电吊舱行业发展的趋势特点主要如下：

  1、行业发展严重依赖核心元器件迭代情况，核心部件研发投入大、研发周期长、研发风险高，且上游核心元器件处于准“寡头垄断市场”的状态。从经济学原理可以得知，这种市场之间的竞争模式下每家厂商的产量都占有相当大的份额，从而每一厂商对整个行业的价格都有举足轻重的影响，但同时也能轻松实现规模经济；价格相对较稳定；有利于促进科学技术进步和政府管控。所以，国内长期以来红外探测器市场以军用红外应用为主导，兵器、中国电科和中科院等为代表的公司集团占据着红外市场大部分市场占有率。非公有制企业通过代理国外产品并慢慢地发展，竞争实力也逐步提升，以高德红外、大立科技、烟台艾睿等为代表的部分非公有制企业近年来通过在非制冷型红外探测器领域的积累也逐步脱颖而出，未来市场格局将更加清晰，行业壁垒逐步加高。

  2、工业级光电吊舱市场领域具有典型的垄断竞争市场特征。从总体上说该市场具有厂商众多、互不依存、产品差别、进出容易等特点。根据垄断竞争市场价产品价格的形成及运作效果分析，此类市场中的每家企业所提供的产品是有一定的差异的，要么是质量差别，要么是功用差别，要么是非实质性差别，要么是销售条件差别。但由于同行业产品之间的差别不是大到产品完全不能相互替代，某些特定的程度的可相互替代性又让厂商之间相互竞争。企业要在垄断竞争市场中寻求优势地位，就要走产品差异化经营之路，即在研究分析客户的真实需求的基础上，有明确的目的性地开发出有差异性的产品，形成局部卖方市场，提升公司产品的垄断程度。且正常的情况下，企业垄断程度高低与其经营效益的好坏为正相向关系。若企业的垄断程度高即竞争程度低，那么它在市场上就处于优势地位，就能取得较理想的经营效益。

  3、由于民用工业级无人机产品相比军工产品对光电吊舱的稳定性要求较低，故相比军工光电系统装备等高端市场来说，工业级无人机光电吊舱市场的准入门槛较低且验证周期短，因此导致市场参与者众多，利润空间偏小。各厂家正通过高端化和多样化自身的产品，以寻求更大的市场空间和盈利空间。随着无人机行业的加快速度进行发展，行业逐步进入成熟期，未来将不可避免的出现马太效应的现象。而在军工装备国产化进程加快、核心技术自主可控要求的促进下，能满足军工高端应用需求的光电吊舱厂家也会脱颖而出，逐步实现应用领域升级，获得市场空间和盈利空间红利。

  刘鹏(1983年8月—)，男，毕业于西北工业大学，西南财经大学在职研究生，工程师、中级经济师，先后就职于重庆通航集团、电科特飞等企业，现任浩孚科技市场总监，对有人机、无人机与任务载荷系统有较深入的研究。